卡卡通会员营销管理系统使用手册

第1章 首页

第2章 卡卡通系统功能列表

2.1会员

个人会员维护

  1. 卡注销:卡注销后将不能被使用, 注销动作无法撤销或恢复
  2. 重置密码:重置卡的密码,原卡密码失效
  3. 卡挂失:将卡冻结, 冻结后将不能通过刷卡的方式进行交易, 只能通过其他的方式(比如短信)进行包括交易在内的会员操作。卡挂失需要持卡人本人发起操作, 需要密码验证或其他验证方式。
  4. 卡解挂:恢复已挂失卡的正常使用状态
  5. 换卡:将卡内所有资料转入另一张新的卡内,并将旧卡状态改为已换卡。
  6. 修改会员等级:重新选择会员等级。
  7. 变更会员有效期:将会员的有效期设为另一个时间值,到期之后会员状态变为已到期,会员账号不能再被使用。
  8. 会员锁定/解锁:直接锁定会员帐号。
  9. 列表表单
    1. 全选和选择按钮:可以全选和多选,被选到的条目都会在按钮对应的功能上起作用。
    2. 多选后打开功能选单,里面的显示遵循以下原则,如果有相同的内容则显示,相同内容的编辑也可以编辑,内容不同则显示为空,如果是编辑则编辑框变灰不能编辑。
  10. 查看余额:查看账户的储值余额,积分余额,卡存服务计次余额。

激活会员卡

单张激活卡

激活卡号时可选择注册门店、会员等级、有效期及其他基本会员信息,可选择按照制卡时统一确定的面值额进行充值或者指定初始充值面值额进行充值

批量激活卡

激活卡号:可选择将激活的起始卡号和终止卡号, 系统自动确认卡号段输入是否正确并连续激活所选卡号段的所有卡号,可选择注册门店、会员等级、有效期、付款方式和备注信息。

会员信息维护

可根据所设置的会员信息项目维护会员信息,会员信息项目可自行定义并可设置是否显示。
(1)新增会员信息项目
自行定义会员信息项目,自定义生成后的条目会显示在会员信息项目设置。

会员等级变动查询

可查询会员等级自动变动的历史记录。

会员等级维护

可设定会员等级及会员等级间自动变动的规则,卡等级的初始级别可设置为单次或累计充值金额,变动后可享受的待遇包括积分奖励或折扣优惠,等级转换条件包括储值余额、积分余额,总充值额,总积分额等到一定数量。

2.2交易

交易查询

商品详细(原服务代码详细):移出气泡显示框列出每笔交易详细的商品。
交易撤销:操作列里的撤销,点击后撤销一笔交易,弹出确认框,确认后撤销。如果是被撤消的交易和撤销交易的话这里显示相关交易连接,点击后移出气泡框显示原交易和撤消交易这两笔交易的列表。
交易状态:交易状态分为正常,被撤销(一定存在撤销的流水).非正常(非正常的交易状态是根据后台内部管理->交易监控里设置的规则来判断其是否为正常交易)。
。服务扣次查询

手工调整帐务

调整积分

手动加减积分,操作后需要生成一条新的流水,并在备注内显示手工调整。

调整储值

手动加减储值,操作后需要生成一条新的流水,并在备注内显示手工调整。

2.3内部管理

制卡管理

添加制卡

(1)卡号格式:选择发卡商户后会显示。如果开启了末位验证位和关闭了自定义卡号的话 则不显示卡号格式,如果开启了外卡号功能,显示整条输入框,如果开启了自定义卡号的话显示相应的卡号前八位和后八位输入框。
(2)会员等级:选择这个批次的卡的会员等级。
(3)选择转至已制卡
生成制卡文件的卡批次状态为未制卡,需要点击转至已制卡来标志为已经制卡,只有已制卡的制卡文件才能激活。
制卡表格
(4)下载制卡文件
下载生成一个excel制卡文件

废卡

做废卡,只有未激活的卡才能作为废卡。

卡库存

各种状态卡的数目统计表。

门店管理

添加门店

添加门店,并填上基本信息。

封闭/开启

封闭/开启门店下属所有终端和员工的交易和登录,包括门店管理员的登录,门店终端的消费和登录。

调整充值额度和调整积分额度

门店的卡交易时会将交易金额累加或扣除到门店账户(其中充值金额还将扣除门店可用账户余额), 而不直接扣发卡商户. 门店可用账户余额不足以维持一笔交易时会显示门店余额不足. 可以设定门店不验证充值额度和积分额度,如果不验证充值额度,则充值额度从发卡商户的充值额度内扣除。

门店状态

门店状态分为以下几种:
(1)正常:门店开启状态
(2)封闭:门店封闭状态
(3)储值不足:门店状态正常且储值额度剩余不足100元
(4)积分不足:门店状态正常且积分额度剩余不足100分

交易终端管理

添加交易终端

这里只添加交易终端(pos终端和pc pos终端)和其初始的登录用户和登录密码。如果需要添加更多管理端下的员工和交易终端下的员工的话,需要在员工管理里面再加。详细说明见UI。

封闭/开启

封闭终端后终端下的所有员工无法登陆,终端做任何交易返回失败。

角色权限管理

角色就是一个权限组的打包命名最后调用的过程。

新增

(1)角色类型:分为三种
门店管理,就是登录门店后的权限。
后台管理,后台管理员的权限显示的是后台权限。
门店管理,就是应对于5001的门店管理权限。
交易终端,就是pos和pc-pos的权限,显示的是交易方面的权限。

员工管理

在这里添加员工和修改删除员工。添加员工的时候先选择员工类型,然后选择对应权限。

新增
  1. 员工类型分为3类 后台管理员,门店管理员 ,和操作员。
  2. 每个员工都有一个可以自定义的员工号.(有问题)
  3. pos员工较特殊,每个pos终端下都有01,02~99的操作员号,没有用户名和登录密码,所以我们需要将pos终端下01 ,02对应到真实姓名。报表里显示的操作人都是显示员工的真实姓名而不是用户登录名。
启用/停用/删除

如果停用那么这个员工无法登陆,但是pos无法停用员工,只能停用pos终端。
如果此员工名下没有产生过交易或者任何记录下员工名的后台更改操作,应可以彻底删除,反之不能删。员工的删除是标记位删除状态。

2.4营销管理

商品代码

商品代码是标识一笔流水的代号,比如?? 我们为1680010500000206这张卡消费100,输入了服务代码是12,而在这里设置的服务代码12对应的是晚餐,那么后台的交易流水就会显示成这样。因此完成了服务代码对交易流水的注释功能。
商品代码还可以选择此商品的利润等级,这个利润等级 以后可能会用来做发送代金券的判定条件。
一笔流水也可以带多个商品代码,就如在超市购物记录多个商品一样,这个输入方式会在消费前置体现。

服务计次

维护卡内的服务计次信息。以便在前台交易的时候可以加入对应服务和计次,也可以扣除计次,一张卡下可以有多个服务计次种类。比如一张卡下有: 洗车3次,底盘调教2次,保养5次。

积分规则

(1)奖励方式:现在只有一个就是按现金以及其他支付额x奖励比例。
(2)奖励比例:奖励彼此是根据会员的奖励比例加上门店的奖励比例,前一个小框列出了等级对应的积分比例,后一个框列出了每个门店的积分比例。这里可以在下拉框选择是自定义奖励比例还是统一的积分比例。
(3)积分使用规则:是否允许积分作为抵扣金额使用。
是否允许积分兑换代金券(会在消费前置的积分兑换里显现)
是否允许积分兑换礼品券(会在消费前置的积分兑换里显现)
(4)积分期限:如界面上的描述,当年的积分可以设置在下一年度的某一天清零。
(5)积分期限2:
如果卡在设置的时间内未做过交易(储值和积分),则其积分清零,需生成一笔流水和交易类型。比如设置的是5个月,那么这张卡如果5个月未作任何交易的话,那他的积分会归零。

打折规则

(1)折扣方式:有两种折扣方式,第一个是按照折扣后的金额扣除卡内余额。第二个是扣除原价,然后将原价减去折扣价的差值作为积分充入卡内。如原价 100元的商品,启用第一种的话,输入消费100元卡内直接扣除80元,启用第二种的话输入消费100元,卡内扣除100元再加上20积分(另外还有其扣除储值换算成的积分)。
(2)打折比例:奖励彼此是根据会员的打折比例加上门店的打折比例,前一个小框列出了等级对应的打折比例,后一个框列出了每个门店的打折比例。这里可以在下拉框选择是自定义各门店的打折比例还是统一的打折比例。
(3)打折时间: 规定这个打折规则在此时间段内有效

2.5系统报表

各种交易报表

2.6 系统管理